Замовлення клієнта

Замовлення клієнта використовується для планування продажів, резервування та формування товарів на поставку.

В базовому налаштуванні системи Нова Ера Буккіпер для документу Замовлення клієнта налаштована операція Замовлення. Відповідно до цієї операції документ створюється в модулі Продажі: в пункті Документи оберіть Замовлення.

Як створити нове Замовлення клієнта

В Журналі документів Замовлення натисніть «+ Створити» та оберіть Замовлення клієнта. В правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, проєкт, Менеджера. Зверніть увагу, якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Склад, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться по замовчуванню.

Вкажіть дату, в рядку Вхідний номер можливо вказати номер від покупця. Номер документу буде присвоєно автоматично.

Оберіть покупця. Зверніть увагу, над рядком з вибором Контрагента міститься гіперпосилання «Інформація», записане синіми чорнилами. Якщо натиснути на нього, відкриється спливаюча підказка з інформацією про баланс операцій та розрахунків з покупцем. Також вкажіть договір. При виборі договору, рядок Вид цін успадкує інформацію з договору. В разі необхідності вид ціни можна змінити в ручному режимі.

Якщо вартість товарів/послуг оподатковується ПДВ, встановіть позначку «З ПДВ». При встановленні цієї позначки можна уточнити, що ціна вже включає ПДВ - для цього встановлюється позначка «ПДВ в тому числі».

Як заповнити закладку Запаси у Замовленні клієнта

В табличній частині закладки Запаси вказуються ТМЦ для замовлення. Додавання рядків в таблиці можливе шляхом натискання кнопки «+ Додати рядок». Після цього система відкриє форму, в якій можна побачити залишки ТМЦ та їх ціну в розрізі ролей в обліку. Оберіть об'єкти обліку, вкажіть кількість ТМЦ. Якщо для цих ТМЦ попередньо були встановлені ціни, система автоматично проставить ціни відповідно до вказаного виду цін на діючу дату. За необхідністю ціни можна змінити. Також в ручному режимі можна змінити чи встановити необхідне значення в рядку «Роль в обліку». Для заповнення таблиці номенклатурою можна також скористатись функцією «Сканування» (за штрих-кодом).

Створення нових контрагента, договору, виду ціни, проєкта, об'єктів обліку можливе у відповідних довідниках, або безпосередньо через рядки Покупець, Договір, Вид ціни, Проєкт та рядки табличної частини Замовлення.

Як заповнити закладку Послуги у Замовленні клієнта

В табличній частині закладки Послуги вказуються послуги замовлення. Додавання рядків можливе шляхом натискання кнопки «+ Додати рядок». Тут також оберіть об'єкти обліку - послуги. Вкажіть кількість. Якщо для цих послуг попередньо були встановлені ціни, система автоматично проставить ціни відповідно до вказаного виду цін на діючу дату. За необхідністю їх можна змінити. Також в рядку «Роль в обліку» в ручному режимі можна змінити чи встановити необхідне значення для послуги.

Як заповнити закладку Зв'язані документи у Замовленні клієнта

Відповідно до налаштування базової операції Замовлення клієнта, після її збереження, в закладці «Зв'язані документи» можна створити:

• продаж товарів/послуг
• оплату покупця на банківський рахунок
• оплату покупця готівкою
• Акт виробництва (зверніть увагу, в для створення Акту виробництва на замовлені ТМЦ в системі Нова Ера повинна бути складена Специфікація)

Для створення документів з оплати в частині вікна «Оплати» натисніть кнопку «+ Створити» та оберіть необхідний документ для заповнення. Для створення документа з відвантаження, натисніть кнопку «+ Створити» в частині «Відвантаження». В такому випадку більшість реквізитів операцій будуть заповнені із Замовлення.

Також ці операції можна створити шляхом натискання кнопки «Створити на підставі».

Як заповнити закладку Задачі у Замовленні клієнта

В закладці Задачі до Замовлення можна створити і прив'язати Задачі. Для створення нової задачі натисніть кнопку «+ Створити».

Як заповнити закладку Коментарі у Замовленні клієнта

В закладці Коментарі до Замовлення можна створити необхідні коментарі до операції. Для цього у полі для коментаря вкажіть необхідну інформацію та натисніть кнопку Відправити. Після цього коментар з'явиться в полі операції і буде доступний для перегляду іншим членам команди.

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій верхній частині робочого вікна можна встановити статус документа: Нове, Виконано та інші. Для зміни статусу натисніть на кнопку у вигляді синього олівця. Подивитись, яким чином налаштовано запис операції - можна через кнопку «Службові». Подивитись, яким чином налаштовано запис операції - можна через кнопку «Службові».

Зверніть увагу! Поведінка документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».