Контрагенти

Створення нових та редагування існуючих контрагентів відбувається:

• на стартовій сторінці системи для управлінського обліку «Нова Ера. БукКіпер»: оберіть Контрагенти;
• в модулі CRM: в пункті Довідники оберіть Контрагенти;
• в модулі Продажі: в пункті Довідники оберіть Контрагенти;
• в модулі Закупівлі: в пункті Довідники оберіть Контрагенти;
• в модулі Бухгалтерія: в пункті Довідники оберіть Контрагенти;
• в модулі Налаштування: в пункті Довідники оберіть Контрагенти.

Як створити нового контрагента

Створення нового контрагента відбувається шляхом натискання «+ Створити» в Журналі Контрагентів. В закладці «Коди» вкажіть скорочену та повну назви контрагента. Оберіть роль в обліку контрагента - обране значення визначить бухгалтерський рахунок (за Планом рахунків, налаштованим в базовому налаштуванні Нова Ера), на якому буде вестись облік розрахунків з контрагентом. Вкажіть ЄДРПОУ/РНОКПП, якщо контрагент є платником ПДВ - поставте відповідну помітку і впишіть податковий номер платника ПДВ. За необхідністю заповніть примітку.

В закладці «Відомості» вкажіть юридичну і фактичну адреси контрагента, електронну адресу та телефон.

В закладці «Контакти» вкажіть контактну особу контрагента. Для цього натисніть «+ Додати» та оберіть або створіть новий.

В закладці «Рахунки в банках» є можливість вказати номер поточного рахунку або номер картки. При цьому, при введенні номера рахунку у форматі IBAN система автоматично визначить валюту рахунку та банк, в якому його відкрито. Ви можете позначити рахунок як Основний - відтак цей рахунок буде автоматично підтягуватись у складені з цим контрагентом документи.

В закладці «Основний» є можливість обрати основного контрагента.

Кожному контрагенту можна налаштувати тег, за яким його можна фільтрувати в списку. Для цього натисніть на рядок введення тегів. Оберіть один із наявних, або створіть новий тег - для цього натисніть «Налаштувати теги».

Вкажіть назву нового тегу, оберіть колір, за необхідністю вкажіть примітку та збережіть зміни.

Групування та фільтрування контрагентів

Контрагентів можна сортувати за Розділами та Групами, де Розділ – первинний елемент (корінь), який може містити Групи. Створити новий розділ можна в правій частині робочого вікна «Групування». Натисніть «+ Створити» та оберіть «Створити розділ».

Вкажіть назву розділу, за необхідності введіть Примітку.

Щоб створити Групу, станьте мишкою на потрібний Розділ, натисніть «+Створити» та оберіть «Створити групу». Вкажіть назву групи. Таким чином розділ міститиме нові елементи - Групи.

Також виведення на екран контрагентів можливе за тегами. Натисніть на рядок введення тегів (в правій нижній частині робочого вікна). Оберіть потрібний, після чого будуть виведені лише контрагенти з цим тегом.

Подвійне натискання лівою клавішою миші на потрібного контрагента, розгортає його картку, де можна подивитись інформацію з цим контрагентом в наступних вкладках: Документи, Договори, Розрахунки, Задачі та Звіти.

Також є можливість обрати контрагента в «Обране». Для цього натисніть на позначку у вигляді зірочки (вона стане жовтого кольору). Обрані контрагенти будуть відображатися списком на Домашній сторінці.

Зверніть увагу, в систему можна імпортувати базу контрагентів файлом. Для цього в Довіднику Контрагенти натисніть на кнопку у вигляді трьох вертикальних крапок і натисніть «Імпорт з файлу Microsoft Excel».