Проєкти

Створення, налаштування та редагування проєктів відбувається:

• на стартовій сторінці системи для управлінського обліку «Нова Ера. БукКіпер»: оберіть Проєкти;
• в модулі Продажі: в пункті Довідники оберіть Проєкти;
• в модулі Закупівлі: в пункті Довідники оберіть Проєкти;
• в модулі Налаштування: в пункті Довідники оберіть Проєкти;
• в модулі Бухгалтерія: в пункті Довідники оберіть Проєкти.

Як створити новий проєкт

Створення нового об'єкту обліку відбувається шляхом натискання «+ Створити». Вкажіть назву проєкту, за необхідністю контрагента. Також можливо вказати додаткову інформацію: дата початку та дата завершення, суму та валюту проєкту (створення нового контрагента та валюти можливе або у відповідних довідниках або безпосередньо через картку проєкта).

В разі закінчення дії проєкту, в режимі редагування можна поставити статус «Завершено». Також для проєкту можна вказати теги, якими помічається проєкт, а також Менеджера (відповідальну особу).

Створювати нові теги можна безпосередньо через вікно «Налаштувати теги».

Групування та фільтрування проєктів

Проєкти можна сортувати за Розділами та Групами, де Розділ – первинний елемент (корінь), який може містити Групи. Створити новий розділ можна в правій частині робочого вікна «Групування». Натисніть «+Створити» та оберіть «Створити розділ».

Вкажіть назву розділу, за необхідності введіть Примітку.

Щоб створити Групу, станьте мишкою на потрібний Розділ, натисніть «+Створити» та оберіть «Створити групу». Вкажіть назву групи. Таким чином розділ міститиме нові елементи - Групи.

Також виведення на екран проєктів в списку можливе за фільтрами «Стан» (В роботі, або Всі), «Менеджер» та Тегами.

Для включення проєкта до певної групи, в списку Проєктів виділіть мишею потрібний, натисніть «Дії з обраними» та «Перемістити в групу».

Подвійне натискання лівою клавішою міші на потрібний проєкт розгортає картку проєкта, де можна подивитись інформацію у вкладках: Документи, Договори, Задачі, Звіти.