Мої задачі

Модуль «Задачі» у системі для управлінського обліку з елементами CRM Nova Era від BookKeeper — це інструмент для створення завдань команди, контролю виконання їхніх стадій, призначення виконавців та забезпечення ефективного управління робочими процесами. Він сприяє плануванню, контролю, відстеженню результатів і співпраці між учасниками, що забезпечує організованість і своєчасне виконання задач.

Як створити задачу

В модулі Задачі в пункті Загальні оберіть Мої задачі. Створення нової задачі відбувається шляхом натискання «+ Створити». Вкажіть назву задачі, виконавця та дату/час задачі. За потреби можете встановити помітку «Додати в календар» - відтак задача з'явиться в Календарі.

У вкладці «Зв'язки» за потреби можна прив'зати до задачі лід, проєкт, контрагента та Документ.

В рядку Стан є можливість встановити стан задачі: Нова, Виконується, Виконана та Скасована.

Після створення задачі вона відобразиться на панелі Мої задачі в блоці з відповідним статусом.