Ліди

Створення, налаштування та редагування проєктів відбувається в модулі CRM: в пункті Довідники оберіть Мої ліди.

Як створити новий лід

Створення нового ліда відбувається шляхом натискання «+ Створити». Вкажіть назву ліда, за необхідністю контрагента та контакти, суму та валюту (створення нового контрагента, контакту та валюти можливе або у відповідних довідниках або безпосередньо через картку ліда).

Статус ліда можна змінювати, вказувати теги та призначати Менеджера (відповідальну особу). Створення нових та редагування існуючих статусів можливе в розділі CRM, пункт Інші довідники.

Створювати нові теги можна безпосередньо через вікно «Налаштувати теги».

Фільтрування лідів

Фільтрування лідів можливе за фільтрами «Стадія», «Теги» та «Менеджер».

Для редагування лідів, станьте мишою на необхідний, натисніть кнопку у формі олівця, або ж в режимі «Відкрити» та «Змінити» безпосередньо в картці ліда.

Також в картці ліда можна подивитись аналітику щодо Активностей, Задач та Звітів за обраним лідом.