Продаж товарів/послуг

Для реалізації товарів/послуг в базовому налаштуванні системи Нова Ера Буккіпер налаштована операція Продаж товарів/послуг.

Як провести Продаж товарів/послуг

Операцію Продаж товарів\послуг можна створити:

• В модулі Продажі перейдіть в пункт Документи і оберіть Продажі. В Журналі документів Продажі натисніть «+ Створити» та оберіть Продаж товарів/послуг.
• В модулі Продажі перейдіть в пункт Документи і оберіть Розрахунки. В Журналі документів Розрахунки натисніть «+ Створити» та оберіть Продаж товарів/послуг.
• На підставі Замовлення клієнта (в такому випадку реквізити документа з реалізації товарів/послуг автоматично успадкують інформацію, що була вказана в Замовленні).

Під час створення документа реалізації "з нуля" в правій частині робочого вікна вкажіть Підприємство, центр відповідальності, проєкт, Менеджера.

Зверніть увагу! Якщо в профілі користувача налаштувати значення по замовчуванню - Підприємство, Склад, Центр відповідальності - то при сторенні документів ці значення підставлятимуться автоматично.

Вкажіть дату. Номер документу буде присвоєно автоматично. Оберіть покупця та його роль в обліку, договір. При виборі договору, рядок Вид цін успадкує інформацію з договору. В разі необхідності вид ціни можна змінити в ручному режимі. Одночасно форма документу передбачає автоматичне підставлення ролі контрагента, в першу чергу, із договору. Якщо в договорі це значення не вказане - з картки контрагента. Ручна зміна дає можливість змінити чи встановити необхідне значення або, якщо роль не заповнилась, вказати її вручну. Вкажіть склад, з якого списуєте ТМЦ.

Якщо вартість товарів/послуг оподатковується ПДВ, встановіть позначку «З ПДВ». При встановленні цієї позначки можна уточнити, що ціна вже включає ПДВ - для цього встановлюється позначка «ПДВ в тому числі».

Як заповнити закладку Запаси в Продажі товарів/послуг

В табличній частині закладки Запаси вказуються ТМЦ реалізації. Додавання рядків в таблиці можливе шляхом натискання кнопки «+ Додати рядок». Після цього система відкриє форму, в якій можна побачити залишки ТМЦ та їх ціну в розрізі ролей в обліку (параметр, який визначає бухгалтерський рахунок об’єктів обліку). Оберіть об'єкти обліку, вкажіть кількість ТМЦ. Якщо для цих ТМЦ попередньо були встановлені ціни, система автоматично проставить ціни відповідно до вказаного виду цін на діючу дату. За необхідністю ціни можна змінити в ручному режимі. Також в рядку «Роль в обліку» для ТМЦ можна в ручному режимі змінити чи встановити необхідне значення. Для заповнення таблиці номенклатурою можна також скористатись функцією «Сканування» (за штрих-кодом).

Також в табличній частині кожного рядка з ТМЦ є кнопка у вигляді трьох вертикальних крапок. Через її застосування для цілей управлінського обліку вказується Стаття доходів (продаж) і Стаття витрат (собівартість) із довідника Статті доходів і витрат.

Кнопка «Оновити залишки та ціни» використовується для перерахунку цих показників в разі зміни/проведення документів, які впливають на залишки та ціни.

Створення нових контрагента, договору, виду ціни, складу, центру відповідальності, проєкта, об'єктів обліку можливе у відповідних довідниках, або безпосередньо через рядки Постачальник, Договір, Вид ціни, Склад, Центр відповідальності, Проєкт та рядки табличної частини документа.

Як заповнити закладку Послуги в Продажі товарів/послуг

В табличній частині закладки Послуги вказуються реалізовані послуги. Додавання рядків можливе шляхом натискання кнопки «+ Додати рядок». Тут також оберіть об'єкти обліку - послуги і їх роль в обліку (параметр, який визначає бухгалтерський рахунок об’єктів обліку). Вкажіть кількість. Якщо для цих послуг попередньо були встановлені ціни, система автоматично проставить ціни відповідно до вказаного виду цін на діючу дату. За необхідністю їх можна змінити. Також в рядку «Роль в обліку» для послуги можна в ручному режимі змінити чи встановити необхідне значення.

В табличній частині кожного рядка з послугою є кнопка у вигляді трьох вертикальних крапок. Через її застосування для цілей управлінського обліку вказується Стаття доходів (продаж) і Стаття витрат (собівартість) із довідника Статті доходів і витрат.

Як заповнити закладку Зв'язані документи в Продажі товарів/послуг

Відповідно до налаштування базової операції Продаж товарів/послуг в програмі для обліку Нова Ера, після її збереження, в закладці «Зв'язані документи» можна створити:

• повернення від покупця
• оплату покупця на банківський рахунок
• оплату покупця готівкою
• податкова накладна (зобов'язання)

Для створення документів з оплати в частині вікна «Оплати» натисніть кнопку «+ Створити» та оберіть необхідний документ для заповнення. Для створення документа з повернення, натисніть кнопку «+ Створити» в частині «Повернення». В такому випадку більшість реквізитів нових операцій будуть заповненні із документа-підстави (реалізації) автоматично.

Також операції з оплати та повернення можна створити шляхом натискання кнопки «Створити на підставі» (у верхній частині документа).

Як заповнити закладку Задачі в Продаж товарів/послуг

В закладці Задачі в Продажі товарів/послуг можна створити і прив'язати Задачі. Для створення нової задачі натисніть кнопку «+ Створити».

Як заповнити закладку Коментарі в Продажі товарів/послуг

В закладці Коментарі до Продажу можна створити необхідні коментарі до операції. Для цього у полі для коментаря вкажіть необхідну інформацію та натисніть кнопку Відправити. Після цього коментар з'явиться в полі операції та буде доступний для перегляду іншим членам команди.

Для проведення документу натисніть кнопку «Провести». У правій частині робочого вікна шляхом натискання синього напису «Проводки» можна подивитись бухгалтерські проводки, які будуть сформовані відповідно до налаштування базової операції продаж товарів/послуг.

Зверніть увагу! Поведінка документа при проведенні залежить від налаштувань базової операції. Як встановити для операції власні налаштування - описано тут. Подивитись, яким чином налаштовані проводки та запис операції до простих журналів - можна через кнопку «Службові».