Стадії лідів

Довідник Стадії лідів в системі для обліку Нова Ера від BookKeeper використовується для налаштування стадій опрацювання та кінцевго результату лідів.

Створення та редагування стадій лідів відбувається в модулі CRM: в пункті Довідники оберіть Інші довідники. В переліку інших довідників оберіть Стадії лідів.

Як створити та редагувати стадію лідів

В Журналі стадії лідів натисніть «Змінити». Система для обліку Nova Era відкриє перелік всіх існуючих стадій лідів.

Зміна інформації існуючої стадії відбувається шляхом внесення відповідних коригувань в назву, виділення кольором чи примітку. Для того, щоб сторити нову стадію лідів, натисніть «+ Додати» і заповніть потрібну інформацію.

Використання кнопок у вигляді стрілок вверх і вниз дозволяє змінювати послідовність відображення стадій лідів.