Аналіз ПДВ

Пункт «Аналіз ПДВ» призначений для контролю нарахувань податкового зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість. Інструмент дає змогу перевірити правильність формування податкових накладних та відповідність господарських операцій даним бухгалтерського обліку.

Аналіз ПДВ міститься в модулі Налаштування. В пункті меню «ПДВ» оберіть Аналіз ПДВ.

Аналіз ПДВ працює у двох основних режимах, перемикання між якими доступне через фільтр:

• Аналіз ПДВ – Зобов'язання - відстежує всі операції, що призводять до виникнення податкових зобов'язань (наприклад, продажі, отримані аванси).
• Аналіз ПДВ – Кредит - відстежує всі операції, що дають право на податковий кредит (наприклад, придбання товарів/послуг, імпорт).

Як працювати зі звітом Аналіз ПДВ

Звіт у вигляді таблиці побудований за принципом ієрархічної деталізації, що дозволяє швидко переходити від загального огляду до конкретної податкової накладної.

Для кожного контрагента відображається перелік документів із зазначенням дати, суми, бази оподаткування, суми ПДВ, факту відвантаження, оплати та потреби у створенні податкової накладної. У колонці Податкова накладна система показує, чи створена ПН, чи потрібно її сформувати. Також позначаються коригування та тип податкового документа (ПН по оплаті, ПН по відвантаженню, ПН коригування). Таблиця містить підсумкові значення — скільки відвантажено, сплачено та який залишок залишається невідображеним у податковій накладній. Пряме посилання «Створити ПН» навпроти документа дозволяє миттєво сформувати податкову накладну на підставі відображеної операції, мінімізуючи ризик помилок.

Панель фільтрів праворуч дає змогу обрати період аналізу (наприклад, поточний місяць або весь час); переключатися між режимами «Зобов’язання» та «Кредит»; обрати підприємство (у разі ведення обліку кількох компаній); відфільтрувати дані за контрагентом. Після встановлення необхідних фільтрів повторно натисніть кнопку «Сформувати».