Фізичні особи

Створення та редагування фізичних осіб відбувається:

• в модулі Бухгалтерія: в пункті Довідники оберіть Фізичні особи;
• в модулі Персонал: в пункті Довідники оберіть Фізичні особи.

Як створити нову фізичну особу

Створення нової фізичної особи відбувається шляхом натискання «+ Створити». Вкажіть прізвище, ім'я та по-батькові. Рядок Прізвище на ініціали буде заповнено автоматично із введених даних. В рядку РНОКПП вкажіть ідентифікаційний податковий номер особи (в разі відсутнього ІПН - серію та номер паспорту).

У вкладці «Особиста інформація» вкажіть дату народження та стать особи. Якщо в рядку РНОКПП ви вводили ідентифікаційний номер - то система автоматично визначить стать особи та її дату народження. Вкажіть серію та номер паспорту, дату видачі та ким видано, а також громадянство.

За потреби в картку фізичної особи можете завантажити її фотографію, а також вказати примітку.

У вкладці «Контакти» в рядку Адреса реєстрації вкажіть адресу прописки, а в рядку Фактична адреса - відповідну адресу проживання. Також тут містяться поля для заповнення E-mail і телефон.

В закладці «Рахунки в банках» є можливість вказати номер рахунку/номер картки. При цьому, при введенні номера рахунку у форматі IBAN система автоматично визначить валюту рахунку та банк, в якому його відкрито. Ви можете позначити рахунок як Основний - відтак цей реквізит буде автоматично підтягуватись у складені з цією фізичною особою документи.

Редагування фізичних осіб можливе за допомогою подвійного натискання потрібної фізособи лівою клавішою миші, або шляхом вибору фізособи і натискання кнопки у формі олівця.

Вибір фізособи і натискання кнопки «Відкрити» дозволяє відкрити документи, де в аналітиці буде залучена обрана фізособа.

Групування та фільтрування фізичних осіб

Довідник фізичних осіб можна фільтрувати за Розділами та Групами, де Розділ – первинний елемент (корінь), який може містити Групи. Створити новий розділ можна в правій частині робочого вікна «Групування». Натисніть «+ Створити» та оберіть «Створити розділ».

Вкажіть назву розділу, за необхідності введіть Примітку.

Щоб створити Групу, станьте мишкою на потрібний Розділ, натисніть «+Створити» та оберіть «Створити групу». Вкажіть назву групи. Таким чином розділ міститиме нові елементи - Групи.

Для включення фізичної особи до певної групи, в списку Об'єкти обліку виділіть мишею потрібну, натисніть «Дії з обраними» та «Перемістити в групу».